智能手机的印度“寒”和非洲“热”
时间:2018-05-03 11:03 作者: 峰子 来源: 39度
2018 年第一季度,全球智能手机市场遭遇寒潮,中国市场同样未能幸免。从多家研究机构给出的数据来看,出货量下滑,市场需求放缓呈现在了所有手机企业面前。不过,在一片看衰声中,我们也从中发现了一些亮点。...

2018 年第一季度,全球智能手机市场遭遇寒潮,中国市场同样未能幸免。从多家研究机构给出的数据来看,出货量下滑,市场需求放缓呈现在了所有手机企业面前。不过,在一片看衰声中,我们也从中发现了一些亮点。

中国市场红利期消失,将迎来大洗牌

近日,德国的 GfK(消费品市场研究公司)发布了相关调研结果,显示 2018 年第 1 季度,全球智能手机零售量下降 2% 至 3.47 亿部。

其中,拉低全球整体智能手机市场销量的洼地,主要是三个区域市场,分别是中国、韩国及印度为主的亚洲市场;英国、西班牙和法国为主的西欧市场;美国为主的北美市场。

在亚洲市场,中国智能手机在 Q1 呈现出了 " 量减价增 " 的独特现象。2018 年初的各大手机品牌的春节大促,并未提升国内智能手机零售量的增长。从 GfK 中国零售监测数据来看,Q1 中国智能手机零售量下降 6%至 1.05 亿部。不过值得注意的是,中国市场整体零售额却同比增长 15%,达到了 401 亿美元。

而在另外两家机构的国内手机出货量调研报告中,形式似乎更为严峻。39度发现工信部旗下中国信息通信研究院发布的《2018 年 3 月国内手机市场运行分析报告》显示,Q1 国内市场手机出货量为 8137 万部,同比下降 26.1%;而市场调研机构 Canalys 的年度数据则显示,中国智能手机出货量在 2017 年首次迎来整体性下滑,出货量为 4.59 亿台,同比下降 4%,其中第四季度的出货量更是同比下滑高达 14%。

无论是零售量还是出货量调查,市场低迷都呈现出继续加重的趋势。不过值得注意的是,GfK 的给出的 " 量减价增 " 现象,说明中国品牌与国际品牌在去年底到今年初提升手机配置(更聚焦中高端机型)的策略起到成效。而线上渠道更受到消费者的青睐,手机销售量出现了强劲增长。反观运营商渠道,手机销量出现一定幅度的下滑,幸好被线上渠道的增势所弥补。

根据 GfK 相关预测:2018 年中国智能手机零售量将下降 4%,市场趋于饱和。

而懂懂笔记在与多家专业机构和分析人士进行交流后发现,各方意见均认为国内市场饱和已经成定局,2018 年国内智能手机市场马太效应明显,资源和需求越来越向头部企业集中,中小品牌将面临严峻的淘汰和洗牌。

另外,在中高端机型的技术创新以及用户体验的提升方面,华为、OV 和小米等头部品牌的竞争也会更加激烈。

亚洲市场全面受挫,唯这两国成亮点

从各方面数据来分析,中国所处的亚洲智能手机市场未来的情况也不乐观。

2018 年第一季度,亚洲发达市场的智能手机零售量同比下滑 3% 至 1760 万部。 这其中澳大利亚市场亮点频现,增幅达到了 22%,但由于韩国市场零售量下滑 -16%,整体趋势并不乐观。GfK 预测,受韩国市场的影响,2018 年亚洲发达市场智能手机零售量将下降 4%(GfK 报告将澳大利亚、新西兰等纳入亚洲发达市场)。

在印度、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、泰国、越南等亚洲新兴市场中,智能手机的零售量与 2017 年同期持平为 5870 万部,零售额因均价上涨增长 14%至 110 亿美元。

令懂懂笔记意外的是,印度竟然成为其中降幅最大的市场。GfK 报告显示,印度智能手机 Q1 零售量下降 4%,主要原因是低端 4G 功能手机的涌入,阻碍了智能手机的普及。

这种趋势,与 2017 年出现的增长形成了巨大反差。懂懂笔记统计资料发现,印度智能手机市场去年占全球市场份额约为 10%,增长率高达 14%,手机出货量达 1.24 亿。

而在 Counterpoint Research 的调研数据中可以看到:在 2017 年有 7 千万印度人首次使用智能手机,而印度的智能手机用户也在这一年里跃升至 3.7 亿。对于印度市场 Q1 所出现的这种低迷,最应该担心的应该是纷纷发力当地市场的中国手机企业。

去年中国手机品牌在印度市场占据了 54% 的市场份额,较 2016 年增长了 34%。目前在印度销量排名前五的手机品牌中,中国品牌占据了四席。下图数据显示,2017 年印度智能手机市场份额中三星排名第一,之后四席为小米、vivo、联想和 OPPO。

当然,印度市场出现的低迷并不影响东南亚市场的表现。相比之下,印度尼西亚和菲律宾智能手机零售量在 Q1 分别同比增长了 18%和 16%。GfK 预测,2018 年亚洲新兴市场智能手机零售量将增长 7%。这或许是众多负面声音中,能够引起中国军团关注的另一亮点。

北美、西欧市场或持续下滑,非洲冉冉升起

在 GfK 的研究报告中,西欧和北美智能手机市场的下滑,似乎成为了除亚洲市场以外的另两个 " 重灾区 "。

2018 年 Q1,西欧的智能手机零售量同比下降 2%至 2830 万部。这其中,零售量同比下降幅度最大的市场分别为:英国(-11%),西班牙(-7%),法国(-4%)。值得庆幸的是,西欧市场智能手机的零售规模同比增长 23% 至 145 亿美元,这主要得益于超高端机型销售的增长,推动了各型号产品的均价上涨 26%。

不过,尽管零售均价很可能继续上涨,但 GfK 预测 2018 年西欧智能手机零售量将与 2017 年持平。

而在中东欧市场则是一片量价齐增的景象:智能手机零售规模同比增长 35%至 59 亿美元,这得益于零售均价的上涨(+29%)及零售量的增长(+5%,达到 1,970 万部)。 GfK 报告显示,乌克兰零售量增长最大达到 23%,而俄罗斯和波兰市场的零售量均同比增长 2%。展望 2018 全年,GfK 看好俄罗斯和乌克兰的增长势头,或将推动中东欧智能手机市场零售量增长 7%。

与欧洲市场相比,北美智能手机市场的低迷仍在持续,Q1 零售量下降约 5%至 3580 万部。GfK 预测,2018 年北美智能手机零售量将下降 2%。而从懂懂笔记获得的相关市场分析来看,2018 年美国和加拿大市场或许会呈现更加悲观的发展态势。

最后,聚焦一下市场新星的出现——非洲。

在 GfK 的报告中,中东和非洲智能手机零售额同比增长 7%至 114 亿美元,零售量同比增长 2% 至 4410 万部。值得注意的是,市场增长的两个国家增幅堪称惊人,分别是埃及的 +42%,南非的 +13%。非洲市场的增长,除了市场需求的拉动,还包括消费者正经历从功能机到智能手机的升级换代大潮。对此 GfK 预测,2018 年中东和非洲智能手机零售量将增长 4%。

所以综合来看,全球手机市场虽然在 Q1 呈现出低迷和下滑,但是部分国家和地区的增长,却也给各大手机企业带来了希望。另外,多数地区智能手机销售额的增长,说明在 5G 到来之前,中高端机型的出现仍会让具有较强实力的手机品牌获得发展动力。

那么在这种大趋势下,国内智能手机品牌将如何应对?简单来说,就是发现更有潜力的蓝海市场,在全球市场发掘新的增长点,同时不能对研发的投入、技术的创新有丝毫松懈,或许这正是度过 2018 凛冬的唯一选择。

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